Colombia Telecomunicaciones, filial del grupo espa\u00f1ol Telef\u00f3nica, hizo una emisi\u00f3n de bonos a diez a\u00f1os en el mercado internacional por 500 millones de d\u00f3lares, inform\u00f3 este jueves la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
\u00abLos recursos obtenidos con esta colocaci\u00f3n le permitir\u00e1n a la compa\u00f1\u00eda avanzar en su proceso de sustituci\u00f3n de pasivos financieros y mejorar su perfil de vencimientos, consiguiendo adem\u00e1s unas condiciones muy convenientes\u00bb, manifest\u00f3 la directora de Finanzas y Control de Gesti\u00f3n de Telef\u00f3nica Colombia, Elena Maestre, citada en un comunicado.<\/p>\n
La empresa explic\u00f3 que el dinero obtenido con esta operaci\u00f3n, que se llev\u00f3 a cabo ayer, se utilizar\u00e1 para reemplazar los Bono Senior (Senior Unsecured Notes) que fueron emitidos el 27 de septiembre de 2012 en el mercado internacional.<\/p>\n
\u00abEl pasado 12 de mayo la compa\u00f1\u00eda notific\u00f3 al mercado sobre la redenci\u00f3n parcial irrevocable de hasta 320 millones de d\u00f3lares del mencionado Bono Senior y el 12 de junio realiz\u00f3 su pago\u00bb, detall\u00f3 la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Telef\u00f3nica Colombia tambi\u00e9n explic\u00f3 que los bonos tuvieron una demanda superior al monto de la emisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00abEn la operaci\u00f3n, se ofrecieron al mercado t\u00edtulos por un total de 500 millones y la emisi\u00f3n tuvo una de demanda por 3.500 millones, que equivale a 3,5 veces el monto base\u00bb, agreg\u00f3 la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Los bonos emitidos ayer cuentan con la calificaci\u00f3n BBB- y BB+ otorgadas por Fitch Rating y Standard & Poors, respectivamente.<\/p>\n
En febrero de este a\u00f1o, Telef\u00f3nica Colombia anunci\u00f3 que rescatar\u00eda anticipadamente los bonos h\u00edbridos que emiti\u00f3 en marzo de 2015 por un monto total de 500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Esos fueron los primeros de su tipo que una empresa colombiana coloc\u00f3 en el mercado internacional y en su momento quedaron en manos de m\u00e1s de 160 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Am\u00e9rica Latina y Asia.<\/p>\n
Telef\u00f3nica, que opera bajo la marca comercial Movistar, es una de las mayores compa\u00f1\u00edas de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n en Colombia y est\u00e1 presente en 808 municipios con telefon\u00eda fija, en 972 con telefon\u00eda m\u00f3vil y en 155 con tecnolog\u00eda 4G LTE.<\/p>\n
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Fuente:\u00a0 EFE<\/p>\n
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