La Rep\u00fablica de Panam\u00e1, incursion\u00f3 en los mercados de capitales internacionales a trav\u00e9s de la reapertura de los Bonos Globales con vencimiento en los a\u00f1os 2030 y 2053, como parte del plan de financiamiento para la vigencia fiscal 2020, que contempla la amortizaci\u00f3n del Bono Global 2020 con vencimiento en enero pr\u00f3ximo.<\/p>\n
El monto adjudicado ascendi\u00f3 a US$1,300 millones, coloc\u00e1ndose US$300 millones en el Bono 2030; y US$1,000 millones en el Bono 2053.<\/p>\n
Gracias a la robustez del libro de \u00f3rdenes, recibi\u00e9ndose ofertas por encima de los US$3,000 millones de d\u00f3lares, la Rep\u00fablica, alcanz\u00f3 colocar el Bono 2030 a un margen (\u201cspread\u201d) sobre el instrumento de referencia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (UST) de 105 puntos b\u00e1sicos y el Bono 2053 a un margen de 135 puntos b\u00e1sicos.<\/p>\n
Lo anterior, permiti\u00f3 obtener rendimientos hist\u00f3ricamente bajos de 2.83% para el 2030 y 3.60% para el 2053.<\/p>\n
Los resultados favorables obtenidos en la transacci\u00f3n reflejan la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroecon\u00f3micos y en el perfil crediticio de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, en momentos que existen desaf\u00edos econ\u00f3micos en la mayor\u00eda de los pa\u00edses latinoamericanos.<\/p>\n
En este sentido, el vicepresidente de la Rep\u00fablica, Jos\u00e9 Gabriel Carrizo, opin\u00f3, que la colocaci\u00f3n de bonos que se realiz\u00f3 el martes, 19 de noviembre, es una muestra de la \u201cconfianza de los mercados de capitales que ven con buenos ojos la proyecci\u00f3n y la conducci\u00f3n de la administraci\u00f3n del presidente Laurentino Cortizo. Lo cual nos motiva a seguir trabajando en esta direcci\u00f3n, siendo transparente, rindiendo cuentas y estar en contacto permanente y cercano con las personas\u201d.<\/p>\n
Por otro lado, el ministro de Econom\u00eda y Finanzas, H\u00e9ctor Alexander, enfatiz\u00f3, que cuenta con un equipo especializado que da seguimiento al mercado de capitales y aprovecha el mejor tiempo para efectuar las emisiones de bonos. \u201cLa emisi\u00f3n de hoy fue exitosa, los US$1,300 millones se colocaron a una tasa de inter\u00e9s inferior a la obtenida en la colocaci\u00f3n hist\u00f3rica de los US$2,000 millones, realizada el pasado mes de julio\u201d, destac\u00f3.<\/p>\n
\u201cCon este dinero, el pa\u00eds atender\u00e1 los bonos que vencen en enero de 2020, que suman unos US$1,200 millones, operaci\u00f3n que llamamos prefondeo. A la vez, nos sentimos complacidos con la operaci\u00f3n porque el mercado nos percibe como un pa\u00eds cumplidor\u201d, precis\u00f3 el ministro Alexander.<\/p>\n
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