El gerente general de la Empresa Nacional de Autopista, S.A (ENA), Luis Alberto \u00c1brego Guerra comparti\u00f3 hoy los detalles del nuevo refinanciamiento por 400 millones de d\u00f3lares que, por efectos de la pandemia, la empresa negoci\u00f3 recientemente para garantizar el pago de las obligaciones existentes de las concesiones ENA Sur y ENA Este.<\/p>\n
El titular de ENA explic\u00f3 que la estructura financiera y la calificaci\u00f3n otorgada a la nueva emisi\u00f3n de bonos, permitieron que se obtuviera una tasa de inter\u00e9s menor a la actual.<\/p>\n
\u201cA pesar de los problemas financieros relacionados con la pandemia de COVID-19, cerramos la oferta de emisi\u00f3n de deuda con un plazo de 28 a\u00f1os, a una tasa de inter\u00e9s del 4.0%, que es la m\u00e1s baja obtenida por un emisor subsoberano paname\u00f1o, y representa una reducci\u00f3n del 1.88% al a\u00f1o versus la tasa de los financiamientos que se cancelar\u00e1n pr\u00f3ximamente\u201d, sostuvo \u00c1brego.<\/p>\n
El nuevo bono emitido bajo la figura de ENA Master Trust, est\u00e1 registrado en la Bolsa de Valores de Panam\u00e1 y Luxemburgo, y se comercializa en varias bolsas de valores internacionales como la de Nueva York.<\/p>\n
\u201cEsta nueva estructura le permitir\u00e1 a ENA una operaci\u00f3n financieramente viable por muchos a\u00f1os, que redundar\u00e1 en beneficios, menores costos para las concesionarias, permitiendo que la empresa pueda invertir fondos excedentes del d\u00eda a d\u00eda de su operaci\u00f3n en mantenimientos preventivos de las carreteras y nuevas inversiones para expandir la operaci\u00f3n\u201d, asegur\u00f3 el titular de ENA.<\/p>\n
\u00c1brego, agreg\u00f3, que este nuevo financiamiento tambi\u00e9n ha significado una mejora en las calificaciones otorgadas a las concesionarias de ENA, obteniendo calificaciones de BBB+\/BBB+\/Baa1 de Fitch, Standard & Poors y Moody\u00b4s, respectivamente, que son iguales o superiores a la calificaci\u00f3n otorgada a la Rep\u00fablica de Panam\u00e1.<\/p>\n
Seg\u00fan el gerente de ENA, este proceso que llevaba varios meses en ejecuci\u00f3n finaliz\u00f3 con \u00e9xito hoy, e involucr\u00f3 reuniones virtuales con m\u00e1s de 55 inversionistas de Am\u00e9rica Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. El 10.9% de este bono fue vendido en el mercado paname\u00f1o y el resto a inversionistas internacionales de m\u00e1s de 14 pa\u00edses, principalmente de Estados Unidos y Gran Breta\u00f1a.<\/p>\n
A finales de octubre se promulg\u00f3, en gaceta oficial, el Decreto Ejecutivo N\u00b0 40 del 27 de octubre de 2020, con el cual se autoriza a ENA para gestionar la nueva emisi\u00f3n de bonos que fue estructurada en conjunto por Bank of America y Banco General.<\/p>\n
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Fuente: ENA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"